量化投資是使用量化策略來擊敗市場。它結(jié)合了分析師、統(tǒng)計(jì)學(xué)家和開發(fā)人員的專業(yè)知識，創(chuàng)建了從市場信息源和其他來源獲取定量數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)模型。數(shù)據(jù)由旨在利用低效率的計(jì)算模型進(jìn)行分析。當(dāng)代碼發(fā)現(xiàn)積極趨勢或發(fā)現(xiàn)效率低下時(shí)，它會(huì)自動(dòng)觸發(fā)適當(dāng)?shù)馁I入和賣出。

定量分析可以與基本面分析進(jìn)行比較，這是傳統(tǒng)的投資方法。在基本面分析中，投資者關(guān)注直接影響基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)值的因素，例如公司的利潤率、業(yè)務(wù)的健康狀況、擁有的資產(chǎn)以及管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。沃倫巴菲特是最杰出的基本面分析擁護(hù)者。他的方法是檢查股票的基本面——表現(xiàn)、債務(wù)、利潤率——并將它們與價(jià)格進(jìn)行比較。如果他認(rèn)為股票根據(jù)基本面被低估，他就會(huì)進(jìn)行投資，通常是長期投資。

量化投資采取不同的策略。量化專業(yè)人員創(chuàng)建多因素模型并使用它們來調(diào)查大量潛在投資。這些模型的范圍從基于少數(shù)易于理解的指標(biāo)的比率和關(guān)系的模型到適用于數(shù)千個(gè)因素的極其復(fù)雜的模型。確定關(guān)注哪些量化指標(biāo)并預(yù)測它們的行為影響投資的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)是量化分析的科學(xué)。這種“科學(xué)”方法旨在獲得與基本面分析相同的結(jié)果，識別和利用市場低效率以跑贏市場。但是，它不是深入研究少數(shù)企業(yè)，而是更廣泛地分析相關(guān)因素的行為，以確定市場低效率，然后利用預(yù)先確定的投資策略加以利用。

量化投資方法有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)： - 廣度：量化策略可以調(diào)查大量的潛在投資。 - 速度：量化投資策略可以在更短的時(shí)間內(nèi)利用機(jī)會(huì)。它們每秒可以進(jìn)行數(shù)千筆交易，讓投資者能夠利用曾經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn)的新策略。 - 紀(jì)律：量化投資系統(tǒng)始終如一地按照程序應(yīng)用規(guī)則。他們不會(huì)因?yàn)榍榫w或心理原因偏離，也不會(huì)錯(cuò)過機(jī)會(huì)。 - 成本：量化基金的運(yùn)營成本通常較低，然而量化交易可能具有更高的技術(shù)成本，投資者可以通過專業(yè)平臺來進(jìn)行。

隨著投資者尋求利用新技術(shù)及其啟用的策略，這些優(yōu)勢就是近年來量化策略變得更加普遍的原因。