創始人

在早期，恒定的等式變量通常是團隊。找到他們的代表人，了解創始人，詢問他們的優勢、劣勢等。然后自問：我會和這個人一起工作嗎？如果是，那就是看漲。

確定機會的大小

考慮今天的市場規模，并從理論上推測它可能會變得多大。要有格局，因為加密貨幣是世界上發展最快的行業之一。還要熟悉Meme和自反性理論。

使用產品

如果有產品，請務必使用它。雖然大眾都知道這一點，但是經常會被忽略。使用產品可以具體化用例、價值主張和產品供應。對于創始人來說，擁有了解和使用他們產品的投資者也是一件好事。

與用戶交談

通過Discord可以快速完成這項任務，可以詢問用戶：您是如何得知該產品的？你之前用的是什么？它與替代品相比如何？您如何看待投資回報率和價值？什么會讓你離開？這樣做可以幫助尋找項目的活力和持久的用途。

牽引力分析

在Web2中，公司數據是私有的。在Web3中，大量項目數據是在鏈上的，可以通過一些產品獲取。利用鏈上數據，尋找最高KPI的增長率（如數量、TVL、錢包），將月度或季度增長與競爭對手進行比較。

“為什么現在發布”

許多加密貨幣項目以前都嘗試過，想想我們已經看到了多少種板塊的產品。時機是關鍵，試著弄清楚以前的嘗試為什么失敗，而考慮一下為什么現在不同，例如山寨L1的崛起和資本從DeFi到NFT的輪換。

社區

了解社區的情緒、質量和持久性至關重要。加入社區的Discord和Telegram來評估成員的質量。還要分清Twitter粉絲是機器人還是人類。

代幣與價值

如果該項目有代幣，請花時間了解已成功的代幣機制如何運作。關鍵考慮因素是代幣的價值捕獲，如鎖倉量、發行率、釋放時間、水龍頭、增長循環、社區宣傳、熱度等。

賽道中的競爭

弄清楚誰是最大的競爭對手，這個項目有什么不同。想一想他們今天打造的護城河，以及它的擴展方法。如果他們不是市場的龍頭，那就寫一篇關于他們為什么會成為市場的領導者或者為什么這不是一個贏家通吃的市場的論文。

回報

根據MessariCrypto的分析，幣圈只有80個資產的完全攤薄市值（即資產的市值計入2050年前的已知發行量）> 10億美元。

第六感

有時可以跳過前面的步驟，因為有時需要更快地做出決定。靈活處理整個分析過程，確定優先次序，一定要注意，不要低估你的直覺。

TL; DR

與Web2相比，Web3的早期投資需要新的思維模式和標準。如果有幫助，可以隨時使用這個檢查表：

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