券商普遍認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，整個(gè)數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機(jī)會(huì)。

雖然市場(chǎng)指數(shù)呈現(xiàn)分化的走勢(shì)，但昨日兩市上漲的個(gè)股數(shù)量遠(yuǎn)多于下跌的個(gè)股數(shù)量。昨日，滬深兩市共有3400多只個(gè)股上漲，其中超過(guò)100只個(gè)股漲停，而有1100多只個(gè)股下跌。市場(chǎng)情緒在“百股漲停”的情況下有所升溫。

近期題材股的活躍也吸引了游資的參與。昨日的交易信息顯示，游資參與了多個(gè)活躍題材，包括“東數(shù)西算”、“數(shù)字貨幣”、“基建”和“新冠藥物”。恒寶股份等多只個(gè)股獲得了2家游資席位的買(mǎi)入。

在盤(pán)面上，“東數(shù)西算”主題相關(guān)個(gè)股的走勢(shì)強(qiáng)勁，國(guó)資云、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等多個(gè)板塊的漲幅都超過(guò)了3%。立昂技術(shù)、銅牛信息等個(gè)股上漲幅度超過(guò)了10%，浙大網(wǎng)新、寧波建工、沙鋼股份等多個(gè)個(gè)股漲停。連板個(gè)股也不斷出現(xiàn)，依米康、首都在線、亞康股份等個(gè)股連續(xù)兩日漲停，佳力圖、浙大網(wǎng)新、數(shù)據(jù)港等個(gè)股連續(xù)兩日強(qiáng)勢(shì)漲停，黑牡丹更是4天內(nèi)出現(xiàn)了3個(gè)漲停。

在“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)的消息發(fā)布后，多家券商研究所發(fā)布了相關(guān)專(zhuān)題報(bào)告。普遍認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)意味著數(shù)字基建將迎來(lái)長(zhǎng)期、中期和短期的共振。可以重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務(wù)器、光模塊，以及基站設(shè)備及其上游的PCB。在短期內(nèi)，數(shù)字基建的三大模塊，即數(shù)據(jù)中心、通信基站和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，已經(jīng)全面展開(kāi)了頂層政策。

中信建投認(rèn)為，如果國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)推動(dòng)各地政府、國(guó)企和其他大中小企業(yè)加速上云，以及國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)統(tǒng)一部署國(guó)家的大數(shù)據(jù)、算力網(wǎng)絡(luò)等，有可能會(huì)拉動(dòng)服務(wù)器、存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)通信交換機(jī)、數(shù)通光模塊等設(shè)備的需求。

展望后市，中信證券認(rèn)為，近期的“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策涉及面不斷擴(kuò)大，制造業(yè)升級(jí)和新基建有助于投資的穩(wěn)中有進(jìn)，服務(wù)業(yè)紓困舉措則著眼于消費(fèi)短板。未來(lái)的政策細(xì)化有望推動(dòng)消費(fèi)更快企穩(wěn)。在政策涉及面擴(kuò)大后，預(yù)計(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線將更加多元化，價(jià)值與成長(zhǎng)風(fēng)格有望更加均衡。此外，春節(jié)假期之后，市場(chǎng)流動(dòng)性壓力迅速得到緩解，投資者的減倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)已經(jīng)接近尾聲，海外擾動(dòng)因素的影響已經(jīng)達(dá)到高峰，人民幣資產(chǎn)的吸引力進(jìn)一步提升，政策底、市場(chǎng)底和情緒底已經(jīng)陸續(xù)得到確認(rèn)。建議堅(jiān)守“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線，重點(diǎn)選擇估值和股價(jià)處于低位的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股。