折騰了一個多月,回首發現,主線行情不過兩個:APE和GMT。

先復盤一下自己的倉位。LUNA的倉位成本線附近,Astro倒是翻了倍。LUNA生態總體介入太晚,連湯都沒有喝到。

DFK出了大烏龍,團隊成員在項目冷啟動時印假幣,地址都是假的。原以為Avalacnhe上Subnet是新的開始,沒想到是出貨的機會。我已經視DFK倉位歸零,不過還好當初買的場外籌碼,成本2刀,歸零也在承受范圍內,浮盈做了一波過山車。愿賭服輸。

同時GameFi集體熄火,相關代幣一地雞毛。AXS不知不覺從150刀跌到了50刀,寵物更是跌了幾十倍。加之近期6億美元的黑客盜竊事件,小毛哥等NFT圈的領袖人物對此的看法是AXS已經完成了它的歷史使命。這相當于給AXS判了死刑。

你方唱罷我登場。Move To Earn崛起。GMT僅二級一個月40倍收益。熱錢還是集中在出圈的項目上。也出現了一些跑鞋的仿盤,Coingecko也開立了Move To Earn的專欄。不知道會不會像當年GameFi一樣開啟一波仿盤的行情。

GMT讓人重新思考的一點是,國產項目的偏見需要被打破。更準確說是華人團隊。之所以有這樣的偏見,是因為在過去七八年的行業發展中,有太多割韭菜的項目是中國團隊。但GMT恰恰就是兩名華人創業者發起的項目。其中一位還是我19年就認識的朋友,就這么和財富擦肩而過了。

對于Web3項目,中國創業者恰恰是最有優勢的。無論是在產品的開發迭代進度,還是社區活動、市場營銷,項目冷啟動,創始人的勤奮程度。中國項目為什么不能成功?如果繼續保持這種偏見,我想我們會錯過更多機會。

Crypto Native的那一套東西,經過幣圈十年發展,套路已經完全摸清。而對于NFT/GameFi/Web3,很多人還未看懂。看不明白的地方便有利潤可圖。同時傳統的幣,上市估值過高,潛在的拋壓,扎堆的私募,這些是代幣價格遲遲起不來的原因。

而NFT基本上剔除了私募的一環,和DeFi剛剛興起時一樣,屬于Fair To Launch。管你散戶還是鯨魚,大家都得公平競爭,在二級市場買入。或許我們可以說,當一樣事物由嬰兒期發展到成熟期,必然會從公平發型階段過渡到傳統多輪次私募投資。

再說句不合時宜的話,今后的Move To Earn會是現在GameFi一地雞毛的結局嗎。

NFT原生玩家和DeFi老玩家對NFT的判斷還是存在著分歧。拿BAYC來講,NFT玩家會覺得猴地只是剛剛開始,這是Yuga Labs在NFT領域做到老大地位后在細分領域的又一次嘗試。同時BAYC生態估值的提高進一步打開NFT的上漲空間。而DeFi老玩家更多認為猴地是BAYC生態崩盤的起點。

能夠感知到DeFi的這一代玩家在很吃力的跟隨NFT時代的步伐,并且對很多事物的判斷有一定的偏差。對DeFi的路徑依賴導致他們會偏向于買幣,而對NFT/圖片本能的抗拒。心中的聲音是:真不舍得把以太坊和美金花在這些圖片上啊。而NFT玩家則是把ETH當作歡樂豆來玩。

包括行業里的一些依靠DeFi起家的知名KOL,他們的分析文章中,鮮少提及NFT領域。NFT本身就是他們的薄弱項,在這塊他們很少染指。問過一些人,對此他們的回答是:因為知之甚少,所以不知道說什么,也不敢亂說。

只能說時代真的變了。一代新人換舊人。

很多NFT的玩家看不起DeFi玩家,能夠理解。看著當年賺的盆滿缽滿的那波人,如今很難賺到錢,而自己又處于浪潮之巔,難免會有些驕傲。不過我想說,很多DeFi玩家在努力跟上,只是有點慢,認知的轉變往往需要1-2年的時間。多給他們一些時間。

大家手里沒錢嗎。不是的。經過一輪牛市,大家多少都賺到了一定數量的錢。只是市場缺乏合適的標的。大家出手都非常謹慎。

DeFi已經完全沒有利潤可圖。引用陸老師的話,Uniswap會繼續侵蝕DEX的市場份額,但這并不代表UNI代幣會漲價。散戶、鯨魚、機構、從業者,所有人都看懂了DeFi。DeFi已經完全淪為挖礦和低風險低收益理財的工具了。

盡管對于Web3我沒有一個明確定義,不過Twitter是我心目中很Web3的產品。在Twitter上能聽到各種聲音。百家爭鳴,有教無類。馬斯克收購推特一事意義重大。

今后會把剛多的倉位和注意力放在NFT和Web3,擺脫買幣的路徑依賴,只要能賺錢,買幣還是買圖并沒有區別。

很多玩家會覺得最近一兩年的幾波大行情都沒有抓到而感到懊喪,作為過來人,我覺得大可不必。畢竟當時我們也是虧了三四年才有朝一日抓住翻盤的機會。

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