周五，日元跌至近 10 周低點，而美元則連續第四周上漲，因為交易員取消了對日本央行 (BOJ) 將多快加息以及美聯儲將多快降息的押注。日元兌美元匯率在亞洲早盤幾乎沒有變化，為 149.315 美元，前一交易日尾盤自 11 月 27 日以來首次跌至 149.48 美元。日本央行副行長內田信一 (Shinichi Uchida) 周四表示，“很難想象”央行即使在結束負利率政策后，銀行仍將繼續“快速”加息，市場預計最早將于下個月發生。周五上午，日本財務大臣鈴木俊一在東京表示，他正在“仔細觀察外匯走勢”。同時還重申貨幣政策的決定取決于央行。

日元并未受到這一警告的影響。衡量日元兌六種主要貨幣匯率的美元指數穩定在104.15，周四上漲0.1%，此前新數據顯示美國勞動力市場的彈性，對押注造成又一次打擊。本周，美元指數上漲0.18%，在上周五月度就業數據井噴以及美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾在周日播出的“60分鐘”采訪中表現出鷹派傾向后，美元指數開局強勁。美國計劃發布的下一個主要數據是周二發布的 1 月份消費者價格指數 (CPI) 和通脹數據。據數據顯示，交易員目前認為美聯儲在 3 月份下一次政策會議上降息的可能性僅為 16.5%，而一個月前這一可能性為 65.9%西太平洋銀行外匯策略主管理查德·弗拉努洛維奇(Richard Franulovich)在一份報告中寫道：“雖然3月份聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的定價已被削減至可以忽略不計的水平，但除此之外，聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的定價仍有潛在的上行動力。”客戶報告，預測美元指數將反彈至 105.50。“我們認為美國的韌性可以延續到 2024 年……并將在最后一英里導致通貨緊縮。”歐元幾乎沒有變化，為 1.0774 美元，英鎊持平于 1.2619 美元。

由于歐洲央行和英格蘭銀行的官員反對市場對提前降息的押注，兩種貨幣都相對堅挺。新西蘭元兌美元上漲 0.34%，至 0.6117 美元，受到央行推遲降息的押注支撐 - 或者甚至還有進一步加息的可能性——本周的數據顯示就業市場強于預期。澳新銀行現在預計本月和四月份加息四分之一個百分點作為主要情景，盡管二月份是“一線球預測”。首席經濟學家 Sharon Zollner 在一份報告中寫道。“如果他們在 2 月份不加息，我們認為他們會在 4 月份加息，除非我們開始看到有意義的下行意外，”她說。

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