DeFi衍生品市場有著巨大的發展潛力，其中合成資產甚至被視為跨鏈解決方案。

2月24日，視頻直播邀請了跨鏈合成資產協議LinearFinance的聯合創始人Kevin Tai，與我們分享了DeFi市場的發展趨勢以及Linear的近期計劃。

預計DeFi衍生品市場的增長將超過現貨市場。根據Kevin根據月交易量估計，目前加密貨幣衍生品市場的規模約為1.5-6萬億美元，在該領域和一些中心化市場的規模相當。

Kevin認為DeFi衍生品市場將繼續增長，預計將超過現貨市場。DeFi市場上的大多數新產品都是衍生品，這為投資者提供了不同的資產以及杠桿的敞口。這一市場的發展將與傳統金融市場的趨勢保持一致，在傳統金融市場中，衍生品交易量明顯超過現貨交易，比如股票市場。

衍生品通過對沖和投機為投資者提供了更實用的功能，從而增強了投資組合。只要衍生品領域有穩定的預測機制，無論是特斯拉股票還是外匯交易，DeFi和Web3.0領域都將有更大的發展空間。

就LinearFinance而言，作為同時部署在以太坊和幣安智能鏈（BSC）的跨鏈合成資產投資產品，已在其合成資產交易所推出了ETH、BTC、DOT等合成資產，以及大市值代幣指數、DeFi指數、NFT指數等。Linear平臺的穩定幣LUSD可在兩種生態系統中遷移和使用。二月初，LinearFinance還正式啟動了LinearDAO社區治理機制，通過投票決定平臺的重要參數，如抵押貸款率、費用份額、新資產的上架和代幣銷毀，以推動協議向更好的方向發展。此外，Linear交易所還計劃上線更多新的合成資產，如Solana（SOL）。

衍生品賽道需要投資者教育與資產創新。衍生品一直被視為DeFi最具潛力的細分賽道之一，但以往并未大規模爆發，市場份額也不如借貸和DEX。在DeFi發展迅猛之前，衍生品市場就已經形成了良好的勢頭。Kevin指出，投資者教育、資產創新和引入機構用戶是建設該市場的重要問題。

對于監管問題，Kevin表示監管不會阻礙DeFi的發展趨勢，但一些司法轄區的監管應該著重解決黑錢、洗錢和征稅等問題。美國監管機構對加密貨幣的態度已經放松，并繼續監控該領域并推進一些決策，如批準比特幣和以太坊的期貨和ETF。至于哪一個領域將首先受到監管的影響，穩定貨幣領域可能會是第一個。雖然監管的具體走向尚不確定，但監管不會讓DeFi的革命停止。

關于DeFi與傳統金融市場的融合，Kevin認為DeFi目前的規模還不到傳統金融市場規模的1%，但華爾街實際上已經開始進入加密領域，盡管尚未真正進入DeFi。華爾街金融機構可以通過自營購買加密貨幣期貨或為零售客戶提供ETF等產品，正在逐漸涉足加密領域。本周，韓國最大的金融機構也宣布允許客戶購買加密貨幣ETF，這一趨勢將會持續下去。如何吸引傳統金融機構實際上取決于DeFi能否提供滿足其需求的產品。在借貸領域，例如Aave和Compound，它們的抵押貸款模式對機構來說并不具有吸引力，因為這不是一種高效的資金使用方式。有些協議已經在開發無抵押貸款產品，以滿足機構的需求。預計這些市場將在未來升溫，大部分的總鎖倉價值可能來自于機構。

對于LinearFinance自身在2022年的規劃，Kevin透露說，Linear已經上線了Moonriver協議版本Chaotic，接下來將在Moonbeam上實現與波卡的集成。此外，還將升級一些協議，并推出更多的合成資產投資產品。LinearFinance還在尋找更多的合作伙伴，以擴大穩定貨幣LUSD和合成資產投資產品的使用。此外，還將深入研究和

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